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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的(de)銀(yín)行(xing)掉頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，意外領跌。截至收盤(pán)，A股(gu)42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州(zhou)銀行、青(qing)島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等(deng)15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)(bie)微(wei)跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌(die)2.78%，止步7連(lián)陽。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险(xian)缓(huan)解与市场(chang)风险偏好修复(fu)的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场(chang)地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通(tong)胀(zhang)预期下降，流(liu)动(dong)性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降(jiang)低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担(dan)忧，而这一点(dian)正(zheng)是一季度部分资本(ben)离开美国避险(xian)的(de)主要原(yuan)因，故近期美元资(zi)产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与(yu)一季(ji)度全球资产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流(liu)动性角度为A股(gu)提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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对于理财产品投资集中度🥻🤬、流动性等要求，《每日经济新闻》记者注意到🍏👢🥒，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险、交易对手风险和操作风险等风险管理，做好期限管理和集中度管控，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理💓，设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海💛👞🩲💌、广州💛、杭州人工智能政策频出🥥💌。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》😡，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🩲👚👜，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🍒。该计划聚焦设施互联🥒、资源互用、业务互通与应用融合👙👠，推动高性能传输协议🥑、算力标识💕💖🥥、算网调度等关键技术突破😻🍋，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上😈👛，6月3日💘，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据👛、区块链等新技术，支持企业加大软💋🍌🥕💓、硬件投入🍒👠，开展AI本地计算集群部署💝🍓、云服务器租赁🩰🩲💓、设备购置👢，构建产业级多模态数据🥾💟。6月5日👄🧅🩰🍉，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👡💛👠💕，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日👝🥝🥥，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👚🩲，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补💞💗，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👛🩰，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加😻🩲，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥭🍈🍊，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限💛🍅。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长😠💕💗🍌，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👙👗👞，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观👡。

2、在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)(xiang)，榮(róng)昌生物股(gu)價(jià)持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值(zhi)飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍(bei)，市值在300多億高位(wei)運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)近六成(cheng)，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)(e)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。