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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🍎；长期来看😈💟，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断🥾🌽🩳🍌，下半年铁水产量面临向下压力🩳🤍，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥕💌，大规模减产可能较小🍄。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🍆，叠加供给难有减量，压制盘面估值👙，盘面价格仍有下行压力🩰🧅💞，后续重点关注煤矿安监💯🍄🍉、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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本週(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公(gong)司纍計被調研(yan)93次，深市上市公司纍計被調研(yan)166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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对湘雅医(yi)院护理员文清莲来说，免陪照护政策让她有了归属(shu)感。“以前打零工，没培训、没标准，收(shou)入不稳定。现(xian)在(zai)医院和公司给(gei)我们做专科培训，从照护流(liu)程到沟通技巧都(dou)会系统学习。有了固定岗位和保底工资，还有专(zhuan)门休息室。”文清莲说。

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东兴证券指出💝😠😡💛，我国化工行业景气有望底部回暖💯🩱🩳💘，行业供需格局预期改善。2025年上半年👚🥝🍒🍒，化工品价格指数小幅震荡下行🌽🍆👄👅，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💖，同时，从供给🩳、需求💟💟🥑、库存角度看，行业已出现积极变化🍄👙🍅👿。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👿🧄，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👞。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👢🩳🍄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💋💯🍄🥭👘，市场共经历过两波较明显的高低切换💓😡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍒🍓🥿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👘、电网设备🍒🤬、工业金属🥦、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍅💌，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👘👄🍋💖👄，也需警惕银行板块的短期波动风险💓💟。胜率方向，结合估值🥦、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥾👅，以及近期明显涨价的存储👝🌽、小金属。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体🥑💕、智能驾驶等💖，因为这些资产“含权量”高😡，在整体重估过程中🍅🍑💔🥕🥾，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🤬🥕👜🥑，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🥥👝，政策🩳🍏、资本、产业更容易形成共振的效果。