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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与(yu)市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格(ge)显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产(chan)价格上涨(zhang)；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点(dian)正是(shi)一季度(du)部分(fen)资(zi)本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流(liu)，美股(gu)强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球(qiu)资(zi)产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行(xing)和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技(ji)股估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应利好(hao)A股科技(ji)板块。

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如何(he)把握化工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)反彈(dàn)機(jī)(ji)遇？借道化(hua)工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或(huo)更高(gao)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示(shi)，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)(mian)覆蓋(gài)化工各箇(gè)(ge)細(xi)分領(lǐng)(ling)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者(zhe)恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)(yu)5成(cheng)倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等細分領(ling)域龍頭股，全麵把(ba)握化(hua)工闆(ban)塊投資(zi)機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可(ke)通過(guò)化(hua)工ETF聯(lián)接(jie)基金(jin)（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🍑👠💝，在宏观指标上👠🥔，经济数据的加速改善👜🥬，例如新增社融的明显回升🍎🧅，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来(lai)的(de)不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经(jing)济(ji)和政策节奏趋于阶(jie)段性同步。我们预计(ji)三季度前半段(duan)，国内外(wai)经济仍有韧性(xing)，政策相对谨慎和预期管理(li)为主(zhu)；随着(zhe)中国出口压力和 美(mei)国经济压力在三(san)季度后期逐渐明(ming)显，四季度国内有望出现更多(duo)增量(liang)政策落地(di)， 以及海外美联储降息概率上升。

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