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6月全国水泥价格指数下行，长江😻🥕🥕👛🩱、华北🥕、华东、西北💞、西南、中南地区水泥价格指数均下行💔🩰，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🍈。

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行业配(pei)置层面，今年以(yi)来多(duo)数线索(suo)的(de)行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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2、上半(ban)年(nian)黄金上涨(zhang)存在三大核心驱动。一是，美(mei)**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政(zheng)策引发(fa)全球供应链扰动，市(shi)场预(yu)期美全年通胀(zhang)中枢抬(tai)升。二是，美元(yuan)信用体系受损与去美元化加速。美元占(zhan)全球外汇储备比例不断(duan)下降，特朗普极端关税政策预期(qi)下，全球央行加速储备多元(yuan)化，中国、印度等(deng)新兴市场央(yang)行连续三年增持黄金(jin)超1000吨，成为黄金储备地位的(de)有利背书，特别是中国(guo)央行从去年11月份重启且(qie)连续购金，市场看涨(zhang)金价信心得(de)到提振(zhen)。三是，地缘风险未如(ru)期放(fang)缓。美国(guo)总统特朗普(pu)对俄乌地缘政治的撮合效果(guo)堪(kan)忧(you)，俄乌(wu)战事(shi)仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和(he)伊以冲突的连续爆发(fa)也令中(zhong)东(dong)地缘(yuan)局势再次不稳，市场虽(sui)然能够看到特(te)朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界(jie)局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出(chu)现增(zeng)量资金的正反馈和(he)资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性(xing)最好(hao)，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶(jie)段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。