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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善(shan)，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及(ji)装机量持(chi)续改善，下游需(xu)求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个(ge)月滚动同(tong)比增幅(fu)扩大(da)，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续(xu)较(jiao)快增长。