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第三，支持企业利用并购重组等市场(chang)工具(ju)发展(zhan)壮大。积极推进“并购六条”政策相关案(an)例落地，支持符(fu)合商业逻辑的(de)跨行业并购、收购未盈(ying)利资产等案例，同时降低中小企业并购成本；完善北交所市场融资工具(ju)，拓宽(kuan)中小企业融(rong)资渠道；进一步加强政策宣导(dao)和市场培育，引导市场各方规范开展融资并(bing)购活动，为(wei)中小(xiao)企业提(ti)供“面对面、手把手、点(dian)对点”的一站式服务；持续(xu)构建多元产品体(ti)系和服务(wu)生态，北交所于6月30日(ri)发布北证专精特新指数，开(kai)启“双指数”时代，北证50ETF产品也(ye)在(zai)积极研究筹备中。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍊。盈利方面🥑🍉，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🎒👗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝👛🍑，半导体、光学光电子🍉🌽💓、消费电子、运营商、软件等👜👢；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善，如汽车👠🎒🎒、光伏🍓、自动化设备等🩱；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🥒🍆💋、饰品👛👡👗🩰👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；此外贵金属、燃气🍊、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬💝🍋。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💕🥥🍊、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍍😈🍌🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥝🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍏👚🍈🍊🩳，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍈，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅💖🍆🍍🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👘👡🍄、国防军工🎒、有色金属（工业金属💋🍉🍄、贵金属、小金属）👢🥦💌、计算机等👿💘💗。

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2、我们认为，多(duo)方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差(cha)距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。