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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👿🍉、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码👗🍇🤬，有望推动港股基本面修复🥝😈🥾；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥭🍅🍇🥕。同时👞👅，海外区域性资金对港股关注度上升🩰👡，若基本面持续改善👜💕💝，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍑🍆😈；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🩲，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💔🤬💖。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💝，08估值相对偏低。然而🥥👠🍎，基于当前相对积极的货量👚🥿🍇🍍，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥾，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🩳🥻🥦👅，其斜率预计将缓于美线👢🍏，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💖🥕👚🎒，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💖🥾，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍒🥭，相较于8-10正套策略💛💝🍈，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💛，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👞🍌。

2、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到🍅🍊🧄🎒，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约🩰。