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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩱🍊👝，汇率成为了决定大势的主变量🍏🥥。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💕、军工🧅🥻🎒🍍、电新等表现亮眼🧡😡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩲👅🍒👙💔、中、长期维度下💓🥔🥻，均是乐观因素占优。

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降息(xi)方面，美国总统表示应将(jiang)利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储(chu)观察”数据显示，7月维持(chi)利率不变的概率为81.9%，降息25个(ge)基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为(wei)7.5%，累计降息25个基点的(de)概率为76%，累计降息50个(ge)基点的概率为16.4%。

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5月主要企业工(gong)程机械销售(shou)当月同比增幅多数放缓。主(zhu)要企业装载机销(xiao)量同比(bi)增幅收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个百分点(dian)至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销(xiao)量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌(die)幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至(zhi)-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨(zhang)市场。

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1、证监会决定：对大信所责令改正🍅🎒🌽👠，没收审计业务收入169.81万元🥑👡😠🍏，并处以339.62万元罚款💝💌👗。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

2、劉(liú)元皷(gǔ)勵(lì)(li)他自己做 CEO，也(ye)覺(jué)得他會(huì)自己做，囙(yīn)爲(wèi)對(duì)(dui)方 “憋着一口氣(qì)”，且(qie)不到 40 歲(suì)離(lí)開(kāi)小鵬(péng)(peng)汽車(chē)，大槩(gài)率會再做點(diǎn)什麼(me)。