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何涛：飘了！我在小(xiao)鹏管供应链，后来管一部分技术(shu)，再(zai)后(hou)来(lai)又接管了小鹏的直营(ying)体系，一年不到(dao)，开了 200 多家店(dian)，小鹏干到新势力第一名。我那段觉得自己特别厉害，做什么成什么，任何人提建议根本听不进去，听到好话就开心(xin)。后来小鹏 P7 讨论(lun)涨价，不涨价可(ke)能就会亏本。我作为销售，居然(ran)支持(chi)涨价。这还不够飘？

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当市场进入(ru)到(dao)牛(niu)市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同(tong)的特(te)征。每一次(ci)风格和行业表现均带有较强的时(shi)代(dai)的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈(ying)利加速改善(shan)的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改善。

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在上述期间，开源证(zheng)券除了持(chi)续更新招股说明书的财务数据以外(wai)，没有实质性(xing)进展。这也意(yi)味着，从2022年7月(yue)至今，开源证券已经排队审核长达(da)3年时间。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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1、值得一(yi)提的(de)是，此(ci)笔交易推出前不久，长城(cheng)华西银行发生重要人(ren)事调整(zheng)。今年(nian)3月，长城华西银行原董事(shi)长谭红到龄(ling)退休，来自(zi)长城资产的高焱(yan)接棒。

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