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在关税的不确定影响下🥦，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🩱。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍉🥬💘💖🍉，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💕，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧😠👿🍉👠。6月议息会议后👚💘🍆🍆，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍄💘，且继续维持年内两次降息预期😡🥥，整体降息预期变化不大🍊👿🧅。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👝。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍊🍇，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥥💖。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👜👡、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💛💔，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👡、外资未有明显增量。

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田希蒙：预计港股在政策托底👗💯🩱💕😈、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👡🧄👿👅。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥑，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥦🍒🥕，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💗🍑💖👛，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一(yi)步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、附近的吴江路，作为传统美食街😡🍆🍓，傍晚时分人头攒动，面包店🧅🍑🥿、奶茶店挤满了人🩰💝👠。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗👛🥝👛、散步🩱🥬👜、休憩🎒，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍆🍑🎒，往店里张望几乎都是人。