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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👜💔🍅🩳，更优的策略是低位布局🥔🍈，善用赔率思维👗😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💔🧡💕🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💓🥒🍏、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥻🤬🥕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍👚🧄。胜率方向👚💟🍌，结合估值💌💘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍎、国产算力链👜🎒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2023年8月🥔👿，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🍑，定向增发事件效应是否还能有效🍎😠👄👘？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问😡💘💘🍉，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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2、民主党人和一些经济学家认为(wei)，使用(yong)当前政策基(ji)准使共和党议员(yuan)得以规(gui)避原本会限(xian)制该(gai)法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。