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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换(huan)新”政策(ce)提振与出口结(jie)构优(you)化，5月汽车(che)产(chan)销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延(yan)续较快增长。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势(shi)。然而，受到仔猪价格波动的影响，外购仔(zai)猪养殖模(mo)式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后(hou)回落的表现。从绝对数值来(lai)看，目前生猪养殖利润仍(reng)未正，尚未进入亏损周期(qi)。卓创数据显(xian)示，6月26日(ri)，自繁(fan)自养养(yang)殖利润(run)179元/头，较(jiao)年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元(yuan)/头。

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