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近期(qi)A股科技板块强势(shi)反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与(yu)市(shi)场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是(shi)在以伊(yi)问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的(de)主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债(zhai)收益(yi)率(lv)回(hui)落，形成与一季度全(quan)球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克(ke)指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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第(di)二，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动，但缺(que)乏所需的财力(li)、技术获取和制度能力。国际气候融资不(bu)能仅停留在宏大承(cheng)诺上，必须是可预(yu)测、透明，并符(fu)合(he)受援国优先事项的(de)。这也是(shi)中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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对于(yu)下阶段货币(bi)政策的主要思(si)路，2025年第二季(ji)度例会建议加大(da)货币政策调(diao)控(kong)强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握政(zheng)策实施(shi)的力度和节奏。

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1、原(yuan)文《美联储(chu)货币政策框架与近期(qi)的高通胀(zhang)——作用、弊端及改革(ge)》全文将刊载于中国外(wai)汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2025.06总第284期。

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