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方(fang)正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发(fa)展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着(zhe)更多品牌厂商的加入(ru)，以及(ji)AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达(da)到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能(neng)眼(yan)镜(jing)的替代与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大😻🍊，需要密切关注美国对等关税动态🥕🍒👢🥾。美联储将延续降息🤍🧅👢，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💯🍉，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🩳🥭，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🧄🎒🤍。同时🩲🥻，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🥾，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协(xie)议，以及STHK就其认购的1259.21万股(gu)公(gong)司H股作出(chu)自上(shang)市(shi)日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的(de)最后(hou)一天为2025年6月29日(ri)。截止本公告日(ri)期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股(gu)股份总数约2.56%。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)(he)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業(ye)績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政(zheng)筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需求(qiu)仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰(shuai)退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均(jun)達(dá)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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1、在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等6名股東(dōng)(dong)直(zhi)言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊泰B股(gu)）溝(gōu)通，伊泰(tai)煤炭支持其提請(qing)ST新潮董事會(huì)召集召開(kāi)本次股(gu)東大會。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🎒，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍌。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍍👄，“天地大观”自3月开幕以来🩳🥻👘🥔🍄，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥾，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥭💝💔👿、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。