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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量(liang)資金方麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水(shui)平(ping)，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今(jin)年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業(ye)趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優(you)的可能性較大(da)。

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哑铃配置(zhi)仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业(ye)业绩(ji)企(qi)稳，尾(wei)部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游(you)集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年(nian)微盘股(gu)的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的配置(zhi)。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥝，可能对风险偏好有一定支撑🍑👄🍑😈🍋，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🍍💯，若美联储降息预期兑现💛💯👛👘🥿，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面👡🍑，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍒，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍋🍉💛，并推升美联储降息预期👛。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍎😻，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。