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规模锐减：截止2025年二季度末👙🥥，资产规模69.3亿元，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%，债券类产品占比超99%💌🧄；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理🥕👞🥬，平均任职年限仅2.08年，投研梯队亟待夯实🥻💟；行业困局：在“头部吃肉、尾部喝汤”的行业格局中🎒🍌，中小机构高度依赖固收产品，盈利空间持续收窄🧅🩰💓🍇💓。

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A股换手率💔🍎、成交额上行。截至6月27日🍓，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🍎，使得即将到来的中报业绩期🥔😡💔🤍，在科技🍆🍇💔👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🩱。在流动性和增量资金方面🍋🥒👗💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍉🥕👛💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🥥😻💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🥻💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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綜郃(hé)(he)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高(gao)或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量(liang)的两倍。更值得一提的是，在(zai)今年报告涉及的雇主(zhu)计(ji)划中，近三分之二将(jiang)默认储蓄率(lv)（即新缴费者工资中转入雇主(zhu)退休(xiu)计(ji)划(hua)的比例）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的计划将默认(ren)储蓄(xu)率设定(ding)为 6% 或更高，这一比(bi)例几(ji)乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的(de)两倍(bei)。

2、付(fu)倍佳：海外(wai)需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国(guo)内关注财政政策发力(li)节(jie)点、CPI价格拐点以及(ji)南下资(zi)金交易活(huo)跃度(du)。