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3、成本方(fang)面：上半年原油(you)市(shi)场高(gao)波动性的两(liang)大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲(chong)突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油(you)出口增幅可能滞后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年供应增量将(jiang)主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区的(de)航空与(yu)陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度(du)来(lai)看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶(tong)/日和113万(wan)桶(tong)/日，预示全球原(yuan)油市(shi)场整体将(jiang)呈现(xian)供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政(zheng)治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然(ran)而，在(zai)四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附(fu)近，潜在(zai)风(feng)险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距👘🩱。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👢😻，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩰🤍💯。短期可能还有博弈性的指数冲高🧄💯，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💯🍈🍇。

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田希蒙：受政策托底💗🧅💝、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥔，科技方向涨幅近30%👠🩳😠🥬，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🤍，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来(lai)新(xin)高。美国5月核心(xin)PCE物价指(zhi)数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。