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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩳🥝🥭🥑，全面达成协议概率小👚🎒、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍇👿、贵金属🍋🍒、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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许廷全：下(xia)半年市场仍有(you)机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层(ceng)面(mian)，当前(qian)外资(zi)对中国资产虽仍未(wei)超配，但与去(qu)年(nian)底相比已有所改善(shan)。未来随着企(qi)业盈余进一(yi)步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以(yi)来，各领域上市企业(ye)业绩(ji)表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵(di)御一定程度的市场(chang)震荡(dang)。

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中银(yin)基金的郑(zheng)宁则专注于“医药(yao)+港股”方向，其管理的两只主动股票(piao)型基金中银港股通医(yi)药A和中银大健康A分别上涨69.57%和56.81%，双双入围榜单。

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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月(yue)去一次，顾虑(lv) “我坐在那，人(ren)家职业(ye)经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办(ban)公室感(gan)受到权力流走，这位(wei)联合(he)创始人(ren)已是 “半退休状态”。

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1、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司(si)目(mu)前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)(ying)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品(pin)可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)産品可髮(fa)揮控製、感(gan)應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業(ye)績説明會上就“公(gong)司(si)在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)(wen)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公(gong)司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)(he)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊🧄👝💕，市场可能会呈现指数突破上行🍄🥭💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🍍🤍🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤬🥥🧄🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝💖💋😻🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭👘💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅。