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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科(ke)技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求(qiu)增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，資(zi)産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在，上半年(nian)市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科(ke)技風格佔優的可能性(xing)較大。

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订单方面，该行预计(ji)1HFY26订单能见度较高，而(er)美国关(guan)税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预(yu)计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍(reng)有(you)增(zeng)长，消费电子受备货节奏(zou)影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施(shi)，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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1、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取(qu)观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息(xi)预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。