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2、4、观点：下半年光伏终端订单走(zou)弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态(tai)探底，丰水期后(hou)整体运行(xing)重心有望随成本(ben)抬升稍有修复(fu)，多晶(jing)硅整(zheng)体表现或弱于工(gong)业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际(ji)增量。工业硅(gui)期现价差和集中注销引领仓(cang)单回流市场，晶硅高品(pin)位仓(cang)单仍需深跌空间(jian)减压。反弹强(qiang)度在于下半年晶硅产(chan)能释放和光伏抢装结束后余(yu)力，阶段空窗期将成为库存缓释的良(liang)机。市场供需失衡(heng)，靠(kao)行业(ye)自(zi)救(jiu)驱(qu)动不足，仍需关注是否(fou)存在政策调控。