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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍋🥑，包括创新药、AI🧄、机器人👡🩰、半导体🩳👠、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥒💋，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍓🎒，既是当前驱动经济发展的新增长点🥦💘😈🧡，又是反映时代命题的主要方向👿🥔🧄🍄，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入🍍👡，他的身边几乎全程挤满人🩳、密不透风🥔🥬👞🧡👄。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光👠👚🍅🥦💛，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜🍒🥝🩱，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👝😡。从后半周市场表现来看🥕💓，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍓😈💔。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍉😠👄💞，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块👛💟🍇；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级💌、有经营杠杆释放💘👞、技术壁垒较高的行业投资机会🩲😠😻💯，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产💓，全球大财政背景下🍉👡🍍，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍓🥿🥿，看好电解铝👄、黄金、铜板块😡👿💝🥿🍆。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等💗👙；2）顺周期领域👙💘，房地产😠、工程机械、装修建材🩳、钢铁💔🍅🥑、基础建设等🥿🍒。化学制药😠🥦😠、医疗服务、保险🥑💖😻、传媒🍆👘🧅、农化制品👠、工业金属💔👜👜🥑、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程(cheng)度(du)的担(dan)忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以(yi)稳定(ding)市场预期(qi)。在(zai)所有备选政策(ce)中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成(cheng)为(wei)后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场(chang)对(dui)此的预期(qi)。