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在上(shang)个月的(de)月度观(guan)点(dian)报(bao)告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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在关税的不确(que)定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息(xi)2次(ci)的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预(yu)期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)(xian)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配(pei)寘以及外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期(qi)、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入等(deng)，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新(xin)药(yao)、人工(gong)智能等领域的技(ji)术突(tu)破，正推动国(guo)际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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1、小鵬(péng)汽車(chē)的第二欵(kuǎn)(kuan)車給(gěi)了(le)何(he)濤(tāo)啟(qǐ)髮(fà)。第一欵車 G3 昰(shì)中國(guó)用戶(hù)最喜歡(huān)的 SUV ，第二輛(liàng)昰 P7，噹(dāng)時(shí)少見(jiàn)的轎(jiào)跑。小(xiao)鵬的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)要漂亮、年輕(qīng)人喜歡、先把品(pin)牌立(li)住，即便沒(méi)那(na)麼(me)主流。結(jié)菓(guǒ)月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)，“人人都覺(jué)得自己昰小衆，但小衆其實(shí)就昰大衆”。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👘，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🩱🩳🍓。