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港股。本周以伊停火，美联储(chu)降息方(fang)面也传来利好，市(shi)场情绪修复，港股整(zheng)体回暖。行业层面(mian)，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现(xian)；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示🍈💝，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍅🥕，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥕🍎，或许关税政策的影响将会有所显现👄💋🥿👝🥾。目前市场对7月的降息预期不是很高🍇💞，所以可能还是要边走边看🍄😠。如果通胀超预期上行🧅，则可能使得降息预期推迟💛💞，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👘🩲，则可能使得降息预期进一步提升👛🥦🥝👜🥥，从而引致美债收益率下行🥭💌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥾🥦💗🍄。

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1、4、库存：上半年尿素企业(ye)库存维持同比最高或次高(gao)位波(bo)动，2-3月企业去库明显，4-6月(yue)反季节性累库，库(ku)存季节性规律有所减弱。下(xia)半年在产能进(jin)一步提升、内需力度减弱的背景下(xia)企业库存压力仍偏高，且不排除进一步(bu)累库风险。但若出口或需求出现(xian)超预期(qi)表现(xian)，则企业(ye)库存有(you)望向港口或中(zhong)下游转移。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👛🍒🍌，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💟🩳👡，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩱💌。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍓🥾🤬🌽，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💓🥥🍓，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🤍💛🍈，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍒🍄🥻。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。