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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济(ji)整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏(hong)观环(huan)境，这(zhe)些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块(kuai)，通(tong)过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利(li)税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近(jin)期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例看估值已经合理。

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