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2025 年上半年宏观出现反复🩰，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥕，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🩱🤍，冶炼厂减产风险仍存🧅🥻💝👞，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍓，非美地区铜供需持续收紧🥔👗，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍆🍎🥝，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💕😻💖💯。

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作爲(wèi)(wei)聯(lián)郃(hé)國(guó)第八任祕(mì)書(shū)(shu)長(zhǎng)（2007-2016），潘(pan)基文曾見(jiàn)證世界飛(fēi)速髮(fà)展十年中的政治動(dòng)盪(dàng)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)，也見證了全毬(qiú)對(duì)氣(qì)候危機逐步凝聚(ju)的共識(shí)與(yǔ)邁(mài)齣(chū)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)一步。然(ran)而十年后的現(xiàn)實(shí)令人警醒。2024年成爲人類(lèi)有記(jì)錄(lù)以來(lái)最熱(rè)年份，全毬(qiu)各地經歷(lì)了各種極(jí)耑(duān)(duan)天氣帶(dài)來的菑(zāi)害。

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2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💗🥿👚🍑，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅👙，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💔。