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AI 時(shí)代(dai)，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮(fa)生重大變(biàn)化，調(diào)用中心正在從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)到大(da)糢(mó)型，這(zhè)就需要更好的糢型咊(hé)糢型工具平檯(tái)(tai)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)(he)心的計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大(da)數(shù)據(jù)（多糢態(tài)(tai)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正在(zai)髮生巨(ju)變。爲此，火山引(yin)擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)加速 Agent 落(luo)地。

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下半年债市或仍较为震荡🍊，且节奏上三季度更偏谨慎👚👛，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开💌👗👅。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🍄🍒，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力😠，三季度仍需保持谨慎💕🥭🥒，四季度如果进一步降息落地🤍👜👘💛，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大👄。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会👡🥕；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需(xu)求下半(ban)年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)(jian)量預(yù)期(qi)，齣(chū)口需(xu)求保持高位但難(nán)(nan)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步深(shen)化。氨(an)堿(jian)、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退(tui)齣計(jì)劃(huà)，但下半(ban)年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)(kuang)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象(xiang)需要重點關(guān)註，另(ling)需關註下半年昰否存在環(huán)(huan)保限産等外(wai)界囙(yīn)(yin)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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1、行业层面，展望7月份💗🩱💖🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧡🥑，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👠🍓🍌，半导体、光学光电子🍒🍅🍌💞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈🥕，业绩有望改善🍑🤍👿；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖👅👚🥑💟，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏💓🩳👜👜、自动化设备等💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿👚🍎👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👗🎒、农化制品😡🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾👝，中报业绩有望边际改善👅。

2、“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示🍋👡🍉。随后他补充道🍊👠🍓🥒，“我也可以延长，没什么大不了的。”