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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏(su)与国(guo)产替(ti)代加(jia)速，半导体、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软件等(deng)领(ling)域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行🍒🍎，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中👄🥦，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🍌，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🍎💝🍆。不过🍈💖，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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