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去年924之前(qian)，是国内信用周期和市场情(qing)绪的最低(di)点，自此之后，分别迎来了财(cai)政政策、AI产业趋势等几个好消(xiao)息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高(gao)透支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动(dong)因素不同(tong)而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交(jiao)易的是总量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关(guan)科技硬(ying)件与互联网龙头(tou)价值重估，交易(yi)的是产业趋势(shi)；3）4月关税风波(bo)后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件(jian)驱动的非银券(quan)商等大涨(zhang)，更多是行业催化和流(liu)动性抱团。

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结(jie)构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维(wei)持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块(kuai)中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

2、对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表态来看(kan)，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对经济(ji)形势的判(pan)断认识(shi)要更加深刻，也往往会要(yao)求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局(ju)会议对(dui)经济工作的基调有望更加积极。