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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全(quan)球集运(yun)市场运力增(zeng)速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻(luo)辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当(dang)前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前(qian)可考虑逢(feng)低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点(dian)，8月即期(qi)运价(jia)即便下(xia)行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空(kong)间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消(xiao)退及(ji)淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平(ping)亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大(da)至约800点后(hou)开始(shi)回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、值得关注的是，贵州(zhou)银行2024年度资产减值损失出现近(jin)年来较为罕见的大幅波动(dong)现象(xiang)。对此，贵州银行在其2024年年报中指出，“2024年度，本行(xing)减值损失为45.43亿元，同比增加12.19亿(yi)元，增幅36.66%。主要由于本行从审慎经营角度，加大了减值计提力度，导致资产减值损失增加。”

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