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风格层面🩰🥝🍈🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡。具体来说👢🍇💯🍉🍍，第一，从历史来看👗💘，近十年7月市场风格相对均衡🥥🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒🍑🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四🎒，市场交易和增量资金层面🥑🍇，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💌👅👠，成长价值风格或相对均衡🩲。

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其二，合作方Vor Bio备(bei)受争议(yi)。荣昌生物本次交易(yi)的对象并不是传统意义上的(de)大型跨国公(gong)司（MNC）如默(mo)沙(sha)东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达(da)克上(shang)市公司。截至今年一季度末，该公司(si)账面现金还剩5000万(wan)美(mei)元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公(gong)司还裁员95%，还剩(sheng)8个人维持基本运营。交(jiao)易之后，荣昌(chang)生物几乎绝(jue)对控股了Vor Bio。表(biao)面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上(shang)却是用一(yi)款(kuan)产(chan)品换了一家美国壳公司(si)，首付款(kuan)资(zi)金能否到(dao)位目前还存(cun)在不(bu)确定性。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍇👚😡。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👚👠，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💞💔👠💟，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥕👄🍋，呈现正反馈效应🤍🥿。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🤍💘。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👡🍅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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而(er)在今年的辛特(te)拉年度论坛上，从(cong)与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发(fa)的油价剧(ju)烈波动——如何应对(dui)一系列政治因素所引发的经济连锁反(fan)应，很可能(neng)会在美联储主(zhu)席鲍威尔与欧元区、日(ri)本、韩国和英国的同行们同台讨(tao)论时，占据重要位置。

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1、這(zhè)其中(zhong)也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在(zai)攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)(lin)着微玅(miào)的平(ping)衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重(zhong)新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能(neng)性，但(dan)達(dá)(da)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高(gao)。

2、这种谨慎的交易行为与散户投资者的狂热形成鲜明对比🥔💔🧡🩰。随着美国及其他国家**逐步推动稳定币合法化💘🤍🥝，这类通常与美元等资产挂钩的加密货币受到越来越多关注。监管机构和金融行业仍态度谨慎🥥🍍👠，但美国总统特朗普的公开支持助推了这股热潮。