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赵宪成(cheng)：虽(sui)然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增(zeng)速预(yu)计约(yue)为(wei)35%，ROE增速约(yue)为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动(dong)能力可能会更加(jia)明显。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🍍🥒👢。他说🩰🧅，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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谈及下阶段货币政策的主要思路🥒，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度👄👚，提高货币政策调控前瞻性🥥🥭🩲、针对性💋👞🍋🍏👝、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👙，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、往后去看💯，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍓🍄，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👜，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👡，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍒💯。

2、财联社6月(yue)29日讯（编(bian)辑 若宇）近期，Meta、小米等(deng)巨头已推出多款(kuan)AI眼镜产品，雷鸟(niao)创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的(de)3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域(yu)的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方(fang)案已批量交付的好上好收获两连板。