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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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