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周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘(pan)行业涨幅、主力净流(liu)入额双双跻身全行业（申万一级(ji)）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能(neng)够逆转市场行(xing)情的主要就是(shi)政策或者外部环境的变化。政策(ce)主要包括资本市场政策、货币政策和经济政(zheng)策。

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一个大背景(jing)：国际局势变**织，全球主要国家或进入(ru)军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算(suan)突破1万亿美元(yuan)（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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上证报(bao)中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总(zong)股本20172.8186万股扣除回(hui)购(gou)专户上已回购股份(fen)561.95万股)，按10股派发现(xian)金股利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元。本次(ci)分配不送红股，不以公积金(jin)转增股(gu)本(ben)，剩余未(wei)分(fen)配利润留待后续分配。

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1、当地时间6月27日，美国(guo)总统特朗(lang)普在社交媒体平台上发文表示(shi)，美国获悉(xi)，加拿大宣布将(jiang)对美国(guo)科(ke)技(ji)公(gong)司征收数字(zi)服务税(shui)。特朗普称，这(zhe)是对(dui)美国(guo)的“直接且**裸的攻击”，称(cheng)加(jia)拿大显然是在效仿欧盟(meng)。特朗(lang)普表示，鉴于这项令人震惊的(de)税收，美国特(te)此终止与加拿(na)大的所有贸易(yi)谈判，立即生效。美国将在(zai)未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支(zhi)付的关税。

2、我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义(yi)上(shang)的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降低(di)的(de)新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒(huang)的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下(xia)行对应的就是估(gu)值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选(xuan)股方(fang)向