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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報(bao)前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導(dao)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度(du)有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等(deng)零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊際改善。

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本周（6月(yue)23日-27日），国防军工(gong)板块重拾升势，代码有”八一(yi)”的(de)国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战(zhan)略，开始超预期(qi)增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为(wei)71%。因为来看，OPEC国(guo)家中产(chan)能居于前四位的(de)国家(jia)均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日(ri)的配额增产(chan)计划，此轮如果继续增产(chan)41万桶/日，如果延(yan)续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月(yue)也继续增产直接(jie)完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚(shen)至可能会进而继续(xu)讨论上(shang)一轮200万桶(tong)/日减产(chan)量的(de)增产恢复问(wen)题，如(ru)果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略(lve)，转向更(geng)高的市场(chang)份额以及更稳(wen)定的供应。EIA对美国(guo)原油产量达(da)峰的预估提前至今年(nian)二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预(yu)估美原油产量在(zai)四(si)季(ji)度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万(wan)桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美(mei)国原(yuan)油的(de)产量增速(su)为下(xia)降4万桶/日。预计下半年供应的(de)增量值仍主要看OPEC，预(yu)计全年石油的供应将增加160万桶(tong)/日水平。

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