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1、3、策略观(guan)点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已(yi)提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建(jian)议(yi)在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间(jian)套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至(zhi)约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考(kao)量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价(jia)值。参考(kao)去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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