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本周市场各指数全面上涨🩲🍑，上证综指上涨1.91%🩳，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👠🍄🍄👠，中证1000上涨4.62%😡🥦，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💓😠👠。

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“我可以告诉你🍒，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说👚🎒。

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展望2025年下半年，汇丰认为🍋，铝行业基本面仍然稳健🍊🩳🥭🍊👙，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资👅🥥、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持💋💞👢👚。不过，随着季节性因素的影响🍓，自6月下旬起🍌💔，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍏，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示👛，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👙🎒👅、放松监管的举措以及预期中的降息🥥👿👿。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、2、需(xu)求：国内方面纵观整个一季度(du)，春节期(qi)间下游开工(gong)降至低位，基本符合(he)市场预期，但(dan)春节后(hou)恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月(yue)份仍处于旺季，下游开(kai)工回升(sheng)，随着房地产施工逐(zhu)渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下(xia)半年预计整体表现(xian)仍较为稳定，重点关(guan)注“金九银十”对PVC需求的带动情(qing)况。出口方面，一季(ji)度前半段受BIS认证延期，以及关(guan)税政策真空期的影(ying)响，市场有部分抢(qiang)出口(kou)行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放(fang)量。二(er)季度临近印度BIS认(ren)证时(shi)间，虽然出口环比表(biao)现趋稳，但较去年仍有(you)较大增幅，随着(zhe)6月底认证的再次延期，预计(ji)下半(ban)年出口(kou)表(biao)现依旧较(jiao)好。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🌽，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🩱🥿👄💝🥑？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。