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当(dang)前(qian)市(shi)场对(dui)于(yu)波(bo)动率(lv)和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺(que)。波动率新(xin)低(di)本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素(su)催(cui)化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周(zhou)期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把(ba)握。

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1、我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场(chang)进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速(su)结束三(san)年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股(gu)自(zi)由现金(jin)流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股(gu)息率相对无风险利(li)率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也(ye)会对市场风(feng)格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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