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当市场进入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的(de)，同时流动性和风(feng)险偏好(hao)也(ye)加速改善(shan)。

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新京报讯 据中国铁路消息💘👙😠，7月1日💕🥥🍑🥑，为期62天的2025年全国铁路暑期运输将启动。7月1日至8月31日💌🧄💔，全国铁路预计发送旅客9.53亿人次，同比增长5.8%，日均发送旅客1537万人次。

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1、那(na)么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那(na)个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗(shen)透(tou)率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正(zheng)反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就(jiu)算估(gu)值因为资金行(xing)为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选(xuan)择当时的主线或(huo)者赛道进行(xing)投资。

2、尽管市场注意力正回到经济(ji)和基本面因素上，但石油市场仍未(wei)从以巴冲突的影响(xiang)中完全恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动率已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波(bo)动的溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更高水平。