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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥝🧄🍒🍋，当月融资净流入373亿元🍇🥒🧡，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👞💛🧄，融资融券平均担保比例回升至273%👗🥕🥝。

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3、出口及(ji)国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出(chu)口及国际市场，且面临的不确定性更高(gao)。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动(dong)全球(qiu)尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情(qing)况下，我国出口政策是否会有进一步松动(dong)、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场(chang)情绪。

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消息面上，6月29日，港财政司司长陈茂波表(biao)示，金融科技在(zai)跨境(jing)贸易应用的潜力巨(ju)大，目标是解决跨境支付(fu)速(su)度慢、成(cheng)本高等长期存在的痛点(dian)，在支付领域更好地(di)服务实体经济(ji)。而上周发布的(de)《数字资(zi)产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便(bian)是“推进应用场景及跨(kua)界别合作”，当中提到稳定币是在(zai)传统金融系统以外提供成(cheng)本效益的替代方(fang)案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日(ri)生(sheng)效，特区(qu)**及金(jin)融监管机(ji)构(gou)将致力营造有利的市场环境，配以必要的监(jian)管措施，推动发行人把(ba)稳定币应用推广至不同场景，助(zhu)力解决企业经商及市民生活中(zhong)的实质痛点(dian)。

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2、1🍓、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川🥿，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨👄🥦🩱，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%🥿👙、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%🩰；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%🥭👠💟。