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展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🍑，但是预计在积极财政政策的支持下🥿👙，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠🍏。上半年👿🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🩳👡🩳，类似现象在2020年也出现过🍄，我们称之为牛市阶段II🍊👢。风格方面🧅🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🎒🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也(ye)是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎(yi)的大产业趋势包括：AI算力及(ji)应(ying)用、机器人、创(chuang)新药、新(xin)消费、固态电池、可控(kong)核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、结论：预计 2025 年下半年镍价(jia)总体呈现(xian)宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元(yuan)/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在(zai)7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进(jin)程(cheng)全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药(yao)和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。