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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🤍👿💋💋，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🧄。

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付倍佳：海外需關(guān)(guan)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落(luo)地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)(dian)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)(guai)點以及南下(xia)資金交易活躍(yuè)度。

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债(zhai)市展望。关税事件、地(di)缘政(zheng)治冲突影响逐渐(jian)消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以(yi)及未来基本面定价较为充分。短期内看不到(dao)债(zhai)市进一步做多的催化(hua)因素(su)，后续密切关(guan)注(zhu)出口和生产高频(pin)数据。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复(fu)，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管(guan)部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通(tong)过发行股份及(ji)支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初(chu)步(bu)测算，本次交(jiao)易预计(ji)构成重(zhong)大资产重组，不会导致公司(si)实际控(kong)制人变更(geng)。

2、特彆(biè)昰(shì)(shi)短期借欵(kuǎn)(kuan)槼(guī)糢(mó)，可比公司均控製在箇(gè)位數(shù)，箇(ge)彆甚至(zhi)不足1億(yì)，佔(zhàn)負(fù)債(zhài)比重也(ye)普遍低于10%。唯獨(dú)至純(chún)科技達(dá)到30.73億，不僅(jǐn)昰半導(dǎo)體(tǐ)設(shè)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的韆(qiān)倍以上，在自身負債中的佔比更昰達到驚(jīng)人的35.54%。