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具(ju)体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在(zai)地产消(xiao)费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益(yi)于国补(bu)政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、结合细分(fen)领域(yu)中(zhong)观指(zhi)标来看，受益于行(xing)业(ye)供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不(bu)应求(qiu)，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信(xin)创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预期。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中(zhong)国**仍在(zai)积极维稳房(fang)地(di)产市场和化(hua)解地方债务(wu)，政策(ce)**以稳为主，终端需求中电(dian)网投资仍维持(chi)较高增速，汽车与家电受益于政(zheng)策(ce)补(bu)贴以及抢(qiang)出口仍(reng)维持较高排产，国内铜消费增(zeng)速维持(chi)韧性。全球主要央行延续降息，海外经(jing)济维持软着(zhe)陆预期，需求端预计稳中回升，但(dan)下半年政策面存(cun)在不确定性，需要动态关注美国通胀变(bian)化及美联储动(dong)态。我(wo)们预计 2025 年中国和全球铜消(xiao)费(fei)增速分别为 4.8% 和 3.4%。