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2025-08-16 21:21:14 作者：佟智涛

据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🥾💖🍄。包括磁谷科技💌、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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2025年6月27日，清(qing)华大学五道口金(jin)融学(xue)院受邀在第14届中国（广州(zhou)）国际金融交易·博(bo)览会上举办主旨会议。会议以“新产(chan)业(ye)、新技术、新(xin)模(mo)式、新动能——数智金融助力高质量发(fa)展”为主题，，多(duo)位来自金融、保险、法(fa)律与健康(kang)产业领域(yu)的顶尖(jian)学(xue)者(zhe)和资深(shen)从业者，围绕普(pu)惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇(yu)及(ji)健康险(xian)生态合(he)作等话题进行了(le)深入(ru)交流。

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二级市场上，自今年4月以来，公司(si)股价从最低12.74元(yuan)一(yi)路飙升至(zhi)最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总(zong)市(shi)值(zhi)近175亿元。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥔🎒👅💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅💝💞，A股自由现金流收益率不断提升😡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕😠💕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥😡🍆。此外🍈🍑🥑，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💗💗🧄🥦🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻，是重要的选股方向

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2、另外(wai)，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)(da)滬(hù)(hu)深300ETF、華(huá)(hua)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅(hong)金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元(yuan)、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)(lei)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年(nian)分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)(lan)前三名(ming)。

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精品一区二区国产日韩，⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领(ling)域👡🧄。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💌🍎。结合工业企业(ye)盈利🥔、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改(gai)善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域🍏🥥🍊，半导体💔💔👘🥭💔、光学光电子、消费电子、运营商(shang)🩲🍈、软件等；2）中游制造领域🥝，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊🍍🌽，如汽车💯💌、光伏🩱、自动化设(she)备等；3）消费服务领域🥾👛，如饮(yin)料乳品、农副产品👿🧄🍈、家电(dian)、家具🧡💞、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有(you)望持续改善👅；此外贵金属🍄、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚(gang)性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善👅💘。景气方面(mian)🍓，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板(ban)块原油😠🥒😠😻、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓👞💕👠🍅，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行🍇。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工💛🎒👛、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等👚💕🥔👚。

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