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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、首先从估值角度看，尽(jin)管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指数市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股(gu)除招(zhao)商银行、成(cheng)都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值(zhi)优势和性价比依旧凸显。