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盈利方面🤬👿👘🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🍑🍓🍓，主要受内外需求不足💕🥒👅、价格拖累等因素影响🥻🥾🧅😠👙。三个月滚动来看🍏🧅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💘💛💔🍑，资源品🎒💞👿、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👗👿💌👞💘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥒🍍🥾、光学光电子、消费电子👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄👗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊，中报盈利或有改善，如汽车🍑🍍🩱、光伏、自动化设备等🥑🥝🥦👠；3）消费服务领域🥻，受益于扩消费政策提振🍅💖👛🥥🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟，其中饮料乳品、农副产品、家电😡🥻、家具😠🥥🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🍆👘💋🩱；此外贵金属、燃气、电力🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝👛，叠加供给刚性或受限💟👛，中报业绩有望边际改善🥿🧄💛。

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配置层面💔🍑🩲👄，短期把握成长方向内部的高低切👝🤬，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🧄💟💌、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍒👘。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、中证500股票池中🥻😠，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💌💝👝。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍈、大单净流入 (-1.60%)。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26。以上个股均为标的指数(shu)成份股，仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适(shi)时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的(de)本基(ji)金的风险等级为(wei)R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上(shang)投资者，适当性匹(pi)配意见请(qing)以(yi)销售机构为准(zhun)。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评(ping)论、预测(ce)、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参(can)考，投资人须对任(ren)何(he)自(zi)主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测(ce)不构(gou)成(cheng)对阅(yue)读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨(jin)慎。