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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估(gu)值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金(jin)盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💟💞💕🍉🩳，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥝🍅🥦。Wind数据显示🥿🍒👢🥒，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💌，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍓🩳🍎，ROE增速约为11%💘🍌👗。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥿🥬👗，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次(ci)，首次降息(xi)可能在9月份进行。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响(xiang)，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周(zhou)五(wu)（6月27日）发表在明尼阿波利斯联(lian)储官网的文章中写道： 在我们进一(yi)步评(ping)估关税冲击(ji)对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经(jing)济(ji)数据，而不是(shi)提前承诺一个(ge)宽松(song)的政策路(lu)径，这样能够(gou)防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称，自去(qu)年12月以来，他对2025年的利率(lv)预测就一直保持不变——当时(shi)他就预期(qi)今年只会降息两次，因为(wei)不确定今年通胀是否会(hui)持续回落。卡什卡(ka)利补充(chong)道，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威(wei)尔，因其坚决维持利率不变的立场。

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