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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市(shi)場或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡(heng)。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🤬🧄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥝💝🍇🥿、有色金属（工业金属💘🍌🥬、贵金属💖、小金属）、计算机等。

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6月股票市场可跟踪资金净流入👠，各类增量资金相对均衡🧡🍆😻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍑👄；市场震荡上行🍉💓🍌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👗🍒😠🍇💯，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥬🎒🍋，再融资规模持平前期💖👛😡💋，资金需求规模低位稳定👚👠🍓。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、5月社会消费(fei)品零售总(zong)额(e)41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩大(da)1.3个(ge)百分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格(ge)指(zhi)数（CPI）同比与4月持平(ping)为-0.1%，食品类CPI同(tong)比降幅扩大0.2个(ge)百分点至-0.4%。

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