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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面(mian)有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预(yu)期(qi)有所(suo)升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构(gou)上融资资金有(you)望延续净(jing)流入。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路👘🍍💝👜🍊，建议加大货币政策调控强度👝😡🥾，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🤍，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🎒🩱🧅，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制💓，发挥市场利率定价自律机制作用🩱🩰🍑，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👜🍇🧄、评估债市运行情况👗🍏，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍌🍉👛，稳定市场预期💗🤬，防范汇率超调风险🍌🍎👢，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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從(cóng)去年(nian)三(san)季度以來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)(shi)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化，今年(nian)以來，箇股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應(ying)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接(jie)下來突(tu)破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步(bu)強化(hua)，就(jiu)有可能會進(jin)入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的(de)正反饋(kuì)，從而(er)使得指數進一步(bu)的加速上漲。

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噹(dāng)前，我國(guó)銀(yín)行理財(cái)市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)鍵(jiàn)髮(fà)展節(jié)點(diǎn)。據(jù)華(huá)(hua)源證券固收廖誌明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算，截至5月末，銀行理財槼(guī)(gui)糢(mó)郃(hé)計(jì)31.5萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下新高，標(biāo)誌着資筦(guǎn)(guan)新槼過(guò)渡期結(jié)(jie)束(shu)后行業(yè)(ye)進(jìn)入高質量髮展新堦(jiē)段。

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1、风格层面🥥🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘👚🍑，成长价值或相对均衡。具体来说🍒，第一，从历史来看🍋🥒👢，近十年7月市场风格相对均衡👞🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕💛🍆👛🩲。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅🍌👡，市场风险偏好整体回暖👢👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👠👞🥥，成长价值风格或相对均衡🥾🍉🥥。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控(kong)股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶(jie)段，福可喜玛(ma)的估值尚未最终确定，本(ben)次交易预计构成关(guan)联交(jiao)易，但不会导致(zhi)公司实际(ji)控制人发生变(bian)更(geng)。