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4、筴(cè)畧(lüè)展朢(wàng)(wang)：噹(dāng)前資金麵(miàn)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至1.4%政筴利率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性(xing)較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺(que)乏大幅走強動(dòng)力，在未有進(jìn)一步降息(xi)落地情況(kuàng)下(xia)，債市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)(nan)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率與(yǔ)政筴利率的(de)相(xiang)對(duì)水平來(lái)看，不(bu)降(jiang)息的情況(kuang)下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國債收益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性立場(chǎng)，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假設(shè)下(xia)，10年期國債收益率低(di)點有朢下行至1.3-1.4%。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🍆🥑🧅🩲，对应净流出203亿元。结构上👄🍆，规模指数ETF净流出247亿元👘🥝，行业类ETF小幅净流入43亿元💝💌🍎，信息技术🩳👿、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前😻。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👞，行业类ETF有望继续活跃💞👞💘。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍇👢🍓🧅，范围包括供应、需求、关税、政策等🥦。2024/25年度美豆库存压力轻😈👛🩳💓、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥒💝💞、黑海油料库存紧张👜，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍒🍎🍊。目前看，供应端面积基本如期🥭👙🌽，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥒🥦，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🤍👡，暂停 24% 关税 90 天💋💗，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💞🍓，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🩳💕🍑，关注美豆出口销售能否好于预期🩳。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策😠😡💟，7月上旬或落地🥻🥿🥒。国内蛋白粕方面💌😠，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🍇👜😈👗👗。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍏🍌，有望推涨盘面榨利🩱💋。叠加美豆价格上涨🍋，蛋白粕价格单边偏强对待🥝👘🍇🌽🎒。另外💝😈，豆粕基差7月预计是低点🧄🍄💘，8月后走强。

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近期(qi)A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏(hong)观风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资(zi)产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分(fen)资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以(yi)来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比(bi)例回升至273%。