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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价💖🍅。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🩳。从历史来看🩰💟🍍👞，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🥭🍎。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质量类股票可能(neng)会估值(zhi)修(xiu)复和提升空间更大(da)，是重要(yao)的选股方向(xiang)

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从估值(zhi)方(fang)面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分(fen)化工指数市净率为(wei)1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。

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1、如委托律(lv)师代理，该类案件一般为风险(xian)代理，前期不收取任何费用，胜诉后按赔偿款的一定比例支付律师费，未获赔偿无需支付律师(shi)费。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。